Бенедикт Камбербатч, Элайджа Вуд, Кейт Бланшетт, Кристофер Ли.
Так и представила сюжет: Саруман приручает Смауга, чтобы использовать в своих корыстных целях (чо уж там, это круче, чем 10 тыс. урукхаев). Галадриель отправляет Фродо в поход на дракона.